یک سگ که از نظر ژنتیکی بازسازی شده است، یک ارتباط ذهنی با هیولایی برقرار می‌کند که در یک آزمایش آزمایشگاهی ناموفق خلق شده است.

آزمایش‌های جنگ بیولوژیک تمام بشریت به جز بقایای اندکی از نژاد انسان را نابود کرده است. هشت دانشجو در یک آزمایشگاه تنها مانده‌اند و پیش از آنکه برای یافتن غذا مجبور به خروج شوند، با تب و تاب برای ساخت واکسن تلاش می‌کنند. در این میان، دانشمندان بازمانده با موجوداتی روبرو می‌شوند که بر اثر طاعون دچار جهش شده‌اند. اکنون آن‌ها آماده نبرد با بدترین ترس خود می‌شوند: وحشت درون.

مایکل پیرسون، وکیل موفق، همجنس‌گرا است اما همیشه این بخش از زندگی خود را از مادرش کاترین، پدرش نیک و مادربزرگش بئاتریس پنهان کرده است. اما وقتی مایکل متوجه می‌شود که به ایدز مبتلا شده و به دلیل عوارض این بیماری در حال مرگ است، باید با والدین و بقیه اعضای خانواده‌اش روراست باشد. او با وجود ترس از واکنش‌های آن‌ها، شریک زندگی دیرینه‌اش پیتر را به آن‌ها معرفی می‌کند و از آن‌ها حمایت می‌خواهد.

یک رابطه جنسی آزارگرانه بین یک معلم پیردختر سفیدپوست و یک سرایدار جوان سیاه‌پوست در کانزاس سال ۱۹۵۶، تلاش او برای کنار آمدن با تمایلات جنسی و احساساتش را پیچیده می‌کند.